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全球主要区域市场月度光伏装机需求分析

发布时间:

2023-07-03 13:38

2023年随着硅料扩产产能释放,产业链价格下行,2022年被抑制的部分光伏装机需求逐渐释放。此外,在各国政策引导与市场需求的驱动下,2023年全球光伏装机需求持续旺盛。集邦咨询旗下新能源研究中心EnergyTrend将聚焦于亚太、欧洲、美洲三大区域,分析各区域重点国家的光伏新增装机情况及市场、政策动态。

亚太地区

中国:2023年1-5月光伏新增装机61.21GW,装机需求呈爆发式增长

2023年1-5月中国光伏新增装机61.21GW,同比增长158%,其中,5月中国光伏新增装机12.9GW,同比增长89%,环比下降11.9%。2023年5月光伏产业链价格全线下跌,中国光伏装机量持续增长。随着硅料价格持续下降,产业链整体利润向下传导带动终端电站收益率提升,2023年中国光伏新增装机量有望持续高增。

图:2023年1-5月中国光伏新增装机61.21GW,同比增长158%

 

印度:2023年1-5月光伏新增装机4.52 GW,关税政策有望调整

2023年1-5月印度光伏新增装机4.52 GW,同比下降40.6%,其中,5月印度光伏新增装机743MW,同比下降54%,环比增长150%。受印度BCD关税影响,印度组件进口量大幅下滑,叠加印度大量本土生产的光伏组件出货至美国,本土产能无法满足当地光伏装机需求,1-5月印度光伏新增装机同比出现大幅下滑。2023年4月,印度政府将ALMM 授权推迟一年,利好中国组件出口。

图:印度2023年1-5月光伏新增装机 4.52 GW,同比- 40.6%

 

澳大利亚:2023年1-3月光伏新增装机521MW,分布式光伏装机同比略有下降

2023年1-3月澳大利亚光伏新增装机521MW,同比下降29.3%,其中户用光伏装机量达 272 MW,同比下降14.7%;工商业光伏装机达249 MW,同比下降2.7%。2023年3月澳大利亚光伏新增装机144MW,同比下降62%,环比下降32%。2023年3月,澳大利亚通过150亿澳元《国家重建基金(NRF)》预算审批,本土光伏产能有望提升。

图:澳大利亚Q1伏新增装机521MW,同比-29.3%

德国:2023年1-4月新增光伏装机3.72 GW,光伏战略将助推光伏装机需求增长

2023年1-4月德国光伏新增装机3.72GW,同比增长79%,其中,4月德国光伏新增装机882.7MW,同比增长72%,环比下降17.5%。2023年德国户用光伏免除增值税政策正式生效,30kW及以下的户外光伏装机量迎来爆发式增长。2023年5月,BMWK发布《光伏战略(定稿)》,德国光伏装机需求有望加速增长。近期BMWK启动10 GW太阳能制造意向征询,本土光伏制造产能有望加速扩张。

图: 德国2023年1-4月新增光伏装机3.72 GW,同比+79%

西班牙:2023年1-4月光伏新增装机716MW,多项政策支持自用光伏发展

2023年1-4月西班牙光伏新增装机716MW,同比下降33%,其中,4月西班牙光伏地面电站新增装机109 MW,同比下降25.4%,环比下降42.7%。在PPA需求以及2.9 GW的中标项目并网期限在即的影响下,2023年西班牙光伏地面电站增量将集中在下半年释放。此外,西班牙政府针对自用光伏提供IBI、ICIO以及下一代基金计划等多项补贴政策,2023年自用光伏项目有望持续爆发增长。

图 :西班牙大型地面电站月度装机量,Unit:MW

荷兰:2023年1-5月光伏新增装机635 MW,2023年户用光伏有望实现高增速

2023年1-5月荷兰光伏新增装机635 MW,同比下降32.1%。2023年,在净计量与VAT免增值税双政策加持下,荷兰户用光伏新增装机量有望进一步提升。2023年2月,荷兰为SDE++2023拨款80亿欧元补贴,第一阶段计划于2023年6月进行,工商业分布式光伏及大型光伏地面项目受补贴强度影响。

图 : 荷兰月度光伏新增光伏装机量(certiQ注册),Unit:MW

土耳其:2023年1-5月光伏新增装机629 MW,FIT刺激光伏装机需求增长

2023年1-5月土耳其光伏新增装机量达629 MW,同比增长20.8%,其中,5月土耳其光伏新增装机123MW,同比下降51%,环比增长11%。2023年2月,土耳其设定太阳能电池进口最低价格,利好土耳其本地制造商;2023年5月,土耳其政府针对太阳能光伏和其他类型的可再生能源推出10年FIT,刺激光伏装机需求增长。

图 : 2023年1-5月土耳其光伏新增装机量达629 MW,同比增长 20.8%

美洲地区

美国:2023年Q1光伏新增装机6.1 GW,大型光伏项目需求迎来复苏

2023年Q1美国光伏新增装机6.1 GW,同比增长47%,环比下降19%,由延期至2023年并网的大型光伏项目推动。2023年Q1,美国海关与边境保护局(CBP)清关速度加快,供应链问题正在逐步改善,大型光伏地面电站新增装机量3.8 GW,同比增长66%。在供应链问题改善、IRA法案落地以及PPA需求强劲的影响下,美国大型光伏项目需求迎来复苏。

图:美国季度光伏装机量,Unit:MW

巴西:2023年1-4月光伏新增装机4.96 GW,分布式光伏有望延续高增

2023年1-4月巴西光伏新增装机4.96 GW,同比增长115%。4月巴西光伏新增装机1.12GW,同比增长264%,环比下降37%,其中,分布式光伏分布式装机947MW,同比增长214%,集中式装机177 MW,同比增长2429%。目前实施的15%配电费用对分布式项目影响较小叠加组件成本下降,2023年巴西分布式光伏装机有望延续高增;此外,巴西自由市场(ACL)采购光伏发电的意向度旺盛,2023年集中式将迎来高速增长。

图:巴西2023年1-4月光伏新增装机4.96GW,同比+115%

智利:2023年1-4月光伏新增装机675MW,集中式光伏装机受限

2023年1-4月智利光伏新增装机675MW,同比增加16%,其中,4月智利光伏新增装机379MW,同比增长643%,环比增长272%。在净计量制度以及工商业光伏共同融资计划下,2023年智利分布式光伏有望延续高增,然地面电站增长或将受制于输电系统趋于饱和,装机需求受限。

图:智利月度光伏装机量,Unit:MW

2023年1-5月中国光伏装机需求呈爆发式增长,光伏新增装机量突破60GW;欧洲能源转型迫切,光伏市场持续火热;美国在供应链问题改善叠加政府政策扶持下,光伏装机需求复苏加速;印度受BCD关税影响,光伏新增装机同比出现大幅下滑。总体来看,2023年全球光伏新增装机有望实现高速增长。



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