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海外光伏市场成长依旧强劲 但库存影响逐渐浮现

发布时间:

2023-07-03 10:37

小幅增长约5%,相较去年5月增加32%。1到5月累计出口88GW光伏组件,相较去年同期增加约39%,显示海外市场在2023年的快速增长。

欧洲市场

欧洲市场5月从中国进口约11.9GW的光伏组件,相对4月的10.6GW增加12%,相对去年5月增加34%。1到5月累积进口中国光伏组件51.9GW,相比去年同期增加约56%。

本月欧洲市场进口虽相对上月环比提高,但从年成长率来看,4、5月的拉货力道相对1到3月有趋缓的迹象,反映今年年初的大量拉货确实造成库存影响,二季度成长幅度相对一季度明显下降,加上欧洲地区电价开始下滑,为光伏需求带来不利因素,侧面观察分销价格明显于二季度开始下降,当前组件价格已来到每瓦约0.20-0.22美元,下半年报价更是下降到每瓦0.17-0.18美元,除了整体供应链价格下滑的影响外,也显示欧洲市场需求开始减弱,因此三季度虽为欧洲市场传统旺季,但同比去年的成长率恐难以达到一季度水平,进而影响欧洲全年需求总量。

亚太市场

亚太市场在5月份从中国进口2.5GW光伏组件,月环比减少19%,相比去年同期增加17%;2023年累积进口15.2GW中国光伏组件。

印度在2022年3月BCD关税生效后快速萎缩,但从海关数据看来,今年组件价格的下降对当地开发商来说已达到动工门坎,先前递延项目逐渐开始启动。印度对中国组件的需求在去年6月至12月以来单月平均仅约100MW,但2023年以来出现明显增长,1到5月以累积进口进2GW中国光伏组件,平均单月进口达到400MW,显示市场需求随着价格的下降开始回温。

主要市场的日本及澳洲皆为光伏发展进入成熟阶段的市场,今年累积进口中国光伏组件数量相较2022年仅微幅增长,月度变化也仅小幅波动;其余东南亚国家和巴基斯坦等虽在今年有较明显的提升,但月环比出现下降。

美洲市场

美洲市场5月从中国进口约2.37GW光伏组件,相较上月基本持平,同比2022年5月增加约18%;2023年以来累积从中国进口约12.4GW光伏组件,相比去年同期增加26%。

主要市场的巴西在本月进口约1.3GW的中国光伏组件,月环比减少12.5%。为了使项目适用较优惠的旧电力框架,小于75kw的项目已在5月前完成并网,5月需求相对年初明显趋缓,显示法规改变造成的大规模拉货潮正在逐渐退去,且先前未消化的库存也开始对每个月的组件需求造成影响。其余规模的项目的安装期限则到2023年底前,且随着组件价格回落,巴西的地面型市场出现明显增长,预计到年底前巴西仍有办法维持一定需求。智利为2023以来美洲地区有较明显成长的国家,5月进口中国光伏组件达到487MW,今年以来累积从中国进口光伏组件达2GW,快速成长为南美洲的重点光伏市场,但相对4月环比下降约9%。

中东与非洲

中东市场5月进口1020MW中国光伏组件,月环比与年成长皆微幅上升。沙特今年需求表现极为亮眼,5月中国光伏组件需求达到536MW,今年以来进口以达1.8GW,占今年中东整体需求的40%,超越阿联酋、以色列成为中东地区的重点市场。沙特需求主要来自大型地面项目,当地公共投资基金订立了充满野心的再生能源目标,政策执行力高,甚至开始积极寻找厂商协助建立本土产能;且组件价格的下滑也有助于地面型项目发展,预计在项目的推动下将持续带来大量组件需求。

非洲市场5月进口中国组件1173MW,以南非为主要需求国家。南非长期面临严重的限电问题,间歇性的断电为当地造成大量经济损失。政府转向再生能源作为解方,推出分布式光伏的税收减免以鼓励光伏装机。今年以来,南非的光伏需求快速成长,1到5月以累积进口超过2.6GW光伏组件,同比去年成长将近4.5倍。

总结5月中国光伏海关数据,欧洲市场虽增长依旧明显,但相对一季度有放缓趋势,显示先前大量拉货确实对整体二季度的需求造成影响,由于欧洲为相对更大的海外市场,拉货的放缓将影响厂家对于全年的出货预期。在去年成长快速的欧洲、巴西逐渐放缓的同时,以往需求量较小的部分新兴市场则因高电价、组件价格下滑等因素而出现高于预期的增长。展望后续,二三季度一向为海外需求较为旺盛的时期,但今年一季度增量过快使得海外库存堆积,预期三季度将与二季度同样出现增速放缓的现象,进而压缩全年海外市场需求的增长幅度。



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