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“反内卷”再被“打脸”，央企组件集采“限价”0.66元/W，再成“空谈”？
发布时间：
2025-11-19 00:00
“反内卷”再被“打脸”，央企组件集采“限价”0.66元/W，再成“空谈”？
从去年起，“内卷”几乎成了光伏行业的代名词。无论是硅料、硅片、电池片，还是组件、电站开发、储能配套，价格一再探底，企业利润被不断压缩，整个行业陷入“同质化竞争”的泥潭。为了扭转这种局面，从去年开始，行业内外不断掀起“反内卷”的行动。头部企业闭门会、行业协会牵头的自律公约、龙头签署价格联盟，去年底“反内卷”更是进入政府报告，都显示出国家与行业的高度重视。
日前，中国安能发布200MW光伏组件限价集采公告，限价0.66元/W。要知道，中国光伏行业协会此前明确提出组件最低集采价格应不低于0.69元/W。短短0.03元/W的落差，看似微小，却意味着“反内卷”再次被现实无情“打脸”。不是整个产业链都参与了吗？不是六部委联合发起的反内卷会议吗？这才过去几天？这“巴掌”就来了。。。。
一、反内卷的高规格与高期待
光伏行业的“反内卷”并非口号。去年以来，产业链价格一再失速，组件价格跌破0.7元/W，硅料价格腰斩，电池片、电站开发环节也一片惨淡。面对这种情况，行业协会多次组织龙头企业达成共识，签署自律公约，设定行业底价，避免“自相残杀”。去年底政府更是把反内卷写进政府报告。
进入2025年，反内卷的规格更是提升到前所未有的高度。七月初国家工业和信息化部召开了光伏行业制造业企业座谈会。人民日报更是点民批评“光伏行业”，8月中旬六部委联合发文，要求推动光伏行业健康发展，遏制恶性竞争。这个会议可以说是涉及整个产业链的行为，较以往任何一次的规格都来的高，这一政策信号，曾一度让业内信心大增，认为“反内卷”终于有了制度保障。
然而事实却表明，即便是六部委牵头，依旧难以遏制价格下探的趋势。因为光伏产业的本质，是以成本为核心的竞争，而在机制电价普遍下滑、电站收益率下降的背景下，任何一个环节的降本，都会被电站开发商视为“救命稻草”。
二、央企限价0.66元/W，为何成了打脸？
这一次的“打脸”，还是来自央企自身。中国安能作为央企背景的企业，本应率先垂范，坚持行业协会提出的0.69元/W最低价。但其在200MW项目中明确给出0.66元/W限价，等于公然打破了行业底线。
为什么会出现这种情况？原因不外乎以下几点：
1）电价机制变化
随着136号文在各省落地，新能源电价全面进入“机制电量+市场化交易”的模式。各省的机制电价普遍比燃煤标杆电价低0.05~0.1元/kWh。收益率下降，开发商唯有通过压低度电成本来维持IRR。
2）电站建设成本结构
在光伏电站总投资中，设备成本占比超过40%，而组件则是最大头。降低组件采购价，几乎是最直接、最有效的降本手段。
3）央企的压力与考核
虽然央企在行业内有引导责任，但它们同样背负业绩考核与投资回报率的压力。在电价下滑、电站收益收紧的环境下，央企也不得不追求更低的投资成本。
因此，尽管行业倡导“反内卷”，但在实际项目落地时，央企依旧不得不选择价格更低的方案。这也意味着，所谓“反内卷”更多停留在文件和会议层面，难以在市场博弈中真正落地。
三、产业链全景：为何“卷”不可避免？
要理解为何“反内卷”如此艰难，就要放眼整个产业链。
1）硅料环节
过去两年硅料价格大起大落，产能过剩明显。即便头部企业谋求产能整合，但在竞争中仍难避免价格战。
2）电池片、组件环节
这是竞争最激烈的部分。随着TOPCon、BC、HJT等技术快速迭代，设备厂和组件厂一方面要砸重金升级产线，一方面又要在低价中维持市场份额，几乎没有喘息空间。
3）电站开发环节
电价机制改革后，项目收益率下降。要维持合理的IRR，唯一选择就是压低造价。
4）储能配套
虽然储能需求快速增长，但成本居高不下，反而加重了电站投资压力。开发商往往只能从组件、EPC等环节挤压价格，形成恶性循环。
5）电价下降才是根本。这个在前面的内容已经给大家说过就不重复了一笔带过。
四、反内卷的困境与出路
那么，光伏行业有没有可能真正“反内卷”？答案并非完全悲观。六部委的介入，说明国家层面对行业内卷已有清晰认知。未来或将出台更细化的价格指引、成本监管和投资回报保护机制。另外当前的低价竞争，将加速行业洗牌。资金链脆弱的中小企业会逐步出局，而有规模、有技术、有资金的大企业会存活下来。长期来看，集中度提升反而有助于遏制恶性竞争。而技术升级是摆脱价格战的关键。TOPCon的迭代、HJT的大规模量产、钙钛矿的产业化探索，都可能在未来重新定义行业竞争格局。仅靠光伏电站已难以支撑行业利润。未来，光储一体化、绿电直供、零碳园区、虚拟电厂等模式，才是企业开拓新利润空间的突破口。
写在最后：空谈之外，唯有硬实力
我国光伏行业的“反内卷”，一次又一次陷入“空谈”与“打脸”的轮回。不是行业不想，而是市场环境太过残酷。在电改和机制电价的背景下，每一家企业都被迫在降本中求生存。央企限价0.66元/W，不过是行业困境的一个缩影。它揭示了一个残酷的事实：在市场逻辑面前，口号与公约终究敌不过真实的竞争压力。
光伏行业的未来，不在于喊多少次“反内卷”，而在于谁能在技术突破、商业模式创新、资本运作和全产业协同中脱颖而出。只有真正提升硬实力，才能在这场残酷的淘汰赛中笑到最后。
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