中国光伏产业面临的5大困境与对策研究

中国光伏产业面临的5大困境与对策研究

李泽阳1 ，鲍健强2 ，苗阳2 ，孙大鹏1*
 

(1. 浙江工业大学马克思主义学院，杭州 310032；2. 浙江工业大学公共管理学院，杭州 310032)
 

摘 要：在全球能源转型与应对气候变化的背景下，中国光伏产业作为新能源电力的重要组成部分，取得了显著的发展成就，同时也面临着诸多困境。深入分析了中国光伏产业面临的5 大困境，包括：项目竞价困境、供求关系困境、光伏产品出口困境、电网消纳困境和政策调控困境；并提出针对性的解决对策，通过改革光伏发电项目的招投标机制、优化内需与应用端布局、探索光伏产品出口新模式、加强国家电网基础设施建设，以及完善政策调控机制，科学规划与布局来破解困局。以期为中国光伏产业的高质量发展和可持续发展提供理论支持和实践指导。
 

关键词：光伏产业；内卷式竞争；供需失衡；政策调控；高质量发展
 

中图分类号：TM615文献标志码：A

  在全球积极应对气候变化、全面推进绿色转型发展的大背景下，光伏产业的发展为能源低碳转型奠定了重要基础。历经多年砥砺奋进、持续技术创新和大量资金投入，中国光伏产业在产业基础与规模、技术优势与成本优势等方面都处于全球领先地位。2015—2024 年，中国光伏发电新增装机容量呈现出快速增长态势，具体如图1 所示。2024 年，光伏发电新增装机容量达277.57 GW，累计装机容量约为890.00 GW[1]。

  截至2024 年，中国光伏发电全产业链稳居全球领先地位，累计装机容量超过全球的50%[2]，原材料多晶硅的产业规模占全球市场规模的70%～80%；量产晶体硅太阳电池的光电转换效率已达24%，在全球名列前茅。中国已成功构建了全产业链协同发展的完备生态体系，光伏发电成本也因光伏组件价格大幅下降而显著下降。2021 年底—2024 年，中国光伏组件主流产品的平均价格下降了65%，从2022 年最高点的2.1 元/W降至2024 年底的0.7 元/W 左右，如图2 所示。中国光伏产业不仅为本国能源结构低碳化转型提供了坚实基础，也为全球低碳清洁能源的发展注入了活力，有力地推动了人类能源利用方式广泛而又深刻地系统性变革。
 

  然而，在令人瞩目的成就背后，中国光伏产业发展也暗藏隐忧——“内卷式”竞争，这种竞争模式直接导致光伏产业的利润空间被急剧压缩，企业盈利能力大幅下滑，进而严重影响了企业的研发投入与技术进步，削弱了产业整体的抗风险能力。因此，破解中国光伏产业“内卷式”竞争，一方面，有助于光伏企业实现差异化竞争、协同化合作，实现优势互补、合作共赢，稳健成长与价值重塑，推动产业高质量、可持续发展；另一方面，为政府部门精准施策提供科学依据，使其通过产业政策科学引导资源优化配置，进一步巩固中国光伏产业在全球的领军地位。

  基于此，本文对中国光伏产业发展的趋势和特点进行了梳理，对目前面临的5 大困境进行了深度剖析，并提出了针对性的解决对策。
 

1 中国光伏产业发展面临5 大困境
 

  在市场经济中，充分、合理、适度的市场竞争能够实现效率最大化、资源利用最大化、利益分配最大化，从而促进技术创新与进步，实现优胜劣汰。然而，“内卷式”竞争与传统的“不正当”竞争有所不同，主要体现在：“不正当”竞争是对市场规则的破坏，会损害市场秩序和公平性；“内卷式”竞争是指市场主体为了短期利益，同质化竞争，把市场价格压缩到极限状态，让企业处于“不死不活”的困境，造成资源浪费或市场失灵。“内卷式”竞争导致中国光伏产业面临以下 5 大困境。
 

1.1 项目竞价困境
 

  “内卷式”竞争造成中国光伏产业陷入“量增价减”的状态，生存与发展面临挑战。光伏发电项目招投标是通过市场化手段实现各类要素优化配置的重要方式。在项目招投标过程中，低价中标法是国际通用的评标方法，因评标法简单、量化法客观而被广泛采用。然而近年来，在某些项目招投标过程中，部分企业为了中标，不顾技术能力与制造成本，极限压价竞标。业主和第3 方未能建立科学的招标机制，无项目质量、技术能力、交付能力等多维评估体系，也未综合考虑项目成功执行与持续收益，而是单纯低价中标，导致光伏企业不堪重负，大面积亏损，影响了产业的产品质量、技术创新和服务质量。2024 年底，新疆维吾尔自治区某大型光伏发电项目的光伏组件采购项目数据表明，中标价格在0.682～0.720 元/W，已接近成本价，几乎是亏本生产，生产企业已不堪重负[2-3]。
 

1.2 供求失衡困境
 

  光伏企业招投标“内卷式”竞争的背后是供求关系失衡的困境。自2020 年起，为促进能源结构绿色低碳发展，国家出台了众多强力政策扶持光伏产业发展。中国光伏产业在全产业链发力，技术不断进步，成本逐步降低，规模持续扩大，竞争力不断提升，多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件等环节的产能供不应求。然而随着资本和企业大量涌入光伏产业，供求关系快速发生逆转。一方面，全球光伏发电市场需求增速放缓；另一方面，中国光伏发电各环节产能急剧扩张，这种错配直接导致供需关系严重失衡，企业间开始“血拼”“内卷”。据中国光伏行业协会数据，截至2024 年底，中国多晶硅年产能飙升至260 万t、硅片年产能将超过1000 GW、太阳电池年产能将超过850GW、光伏组件年产能将超过750 GW，远超同期全球光伏发电的需求增速[1-3]。
 

1.3 光伏产品出口困境
 

  随着海外贸易政策的调整，新能源产业出海受到重压，光伏产品出口欧美市场步履维艰，加剧了国内企业的“内卷”，必须引起各方高度关注和重视。2024 年中国光伏发电应用的海外第1大市场是欧洲，装机容量接近100 GW；美国位居第2，约为50 GW；欧美市场合计占海外市场总量(280 GW) 的54%。随着欧盟颁布《企业可持续发展报告指令(CSRD)》[4]、《企业可持续发展尽职调查指令(CSDDD)》[5]，以“产品碳足迹”“光伏报废处理”为代表的可持续发展相关议题成为中国光伏“出海”欧盟面临的新贸易壁垒 [6]。而美国则以“保护本国光伏产业”为由，滥用“泛国家安全”概念，对中国光伏产品征收高额反倾销、反补贴关税，最高税率超过 200%。此外，美国还对东南亚光伏企业的产能实施“双反”政策，也给中国光伏企业的出口造成了负面影响。中国海关出口数据显示，2024 年1—2 月，中国光伏产品出口额为63.36 亿美元，较去年同期(87.94 亿美元) 下降了27.95%。
 

1.4 电力消纳困境
 

  由于光伏发电具有不连续、不稳定的特点，导致此类发电系统的电力输出不稳定，给电网的安全稳定运行带来挑战。随着电网中新能源电量渗透率提高，光伏发电的消纳问题愈发突出，当新能源电量渗透率超过15% 时，电力系统的成本将进入快速增长临界点。事实上，2024 年中国电网的新能源电量渗透率已达17%。全国新能源消纳监测预警中心的数据显示，中国光伏发电利用率在96%～98% 之间，但随着累计光伏发电装机容量的增长，光伏发电利用率面临下滑至92%～95% 的风险。因此，加快提升新能源消纳能力、提升电网灵活性和安全性，已成为光伏产业高质量发展、可持续发展的重大需求。
 

  2024 年中国累计光伏发电装机容量达8.4亿kW，其中，集中式光伏发电占比约为56%，分布式光伏发电占比约为44%。由于消纳能力建设滞后、市场机制尚不完善、电力系统调节能力不足，光伏发电推广应用和项目落地面临压力。此外，中国能源资源禀赋与用电负荷呈逆向分布，中西部地区集中式光伏发电的跨省、跨区通道建设能力不足，是光伏发电消纳的刚性约束。电网承接分布式光伏发电的能力不足，也影响了工商业和户用光伏发电的可持续发展。光伏发电与电网用电负荷的时间和空间不对称性等问题，给光伏产业消费端和需求端都带来了制约，亟待破解和破局。
 

1.5 政府政策困境
 

  近10 年来，国家出台了一系列推进光伏产业发展和应用的政策，尤其是国家和地方政府的补贴政策，对光伏产业成长初期的助力不容小觑。一些地方政府想方设法利用政策发展光伏产业，一些企业积极性很高，但盲目性很大。许多地方干部为追求短期GDP 增长、政绩考量，盲目向光伏企业抛出高额补贴，盲目扩张产能，低价倾销市场，扰乱竞争秩序，使得低端产能过剩，企业进退维谷[7]。光伏产业发展面临的政策困境具体体现在：地方政府和企业一方面高举发展新能源大旗，另一方面不顾实情( 比如：当地资源不丰富，企业技术条件不过关等) 和市场变化，盲目地招商引资，依靠“给土地、给政策”吸引企业。一些企业转型搞光伏发电，大量资本涌入光伏行业，直接导致供求关系失衡，产能过剩，企业大面积亏损。为此，2013 年10 月中央《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》( 国发〔2013〕41 号) 中，首次提出：“综合整治内卷式竞争，规范地方政府和企业行为”，这一举措具有非常强的针对性。
 

2 针对光伏产业5 大困境的对策
 

2.1 建立针对招投标的多维评估体系
 

  中国光伏发电项目的低价竞标是行业“内卷式”竞争的表象，其深层原因是项目招投标中的竞标指标体系和项目评价体系过于聚焦低价要素，忽视了成本与质量，扭曲了市场竞争本质——综合竞争与优胜劣汰。因此，亟需改革现有的低价中标机制，建立“技术 - 成本- 质量- 服务”多维评估体系 [8]，可借鉴德国的“技术 - 价格-可持续性”的综合评分体系 [9]，强调以市场化竞争驱动技术创新。

  政府应发布技术标准与评分细则，明确技术标准和效率门槛，要求企业招标前提交技术方案和可持续性承诺文件；由独立的第3 方机构进行审核，以确保数据真实性，鼓励优势企业( 即国内在技术研发、成本控制、产品质量、服务能力及可持续性等多维竞争力上具有显著优势的企业) 参与项目竞标。

  应强制要求招投标过程中对企业所提交技术方案的先进性( 比如：光伏组件发电效率、光伏发电系统可靠性)、交付能力( 比如：过往项目履约率)、全生命周期服务能力( 比如：全生命周期运维能力) 等指标进行综合评估，将评标标准划分为技术标、商务标和可持续性标等多个部分。推行差异化竞标策略，对特殊环境项目设立专项技术门槛，避免低价倾销。通过光伏行业协会制定科学的光伏发电项目竞标规范指引，从而引导企业从价格竞争转向价值竞争。
 

2.2 从内需端入手，从应用端发力
 

  中国光伏行业的“内卷式”竞争主要源于供需失衡、产能过剩，企业为竞标工程项目相互极限压价。国家和地方应该保持相对稳定的市场需求和项目安排，以消除库存和产能过剩，舒缓供需矛盾和内卷压力。由于光伏发电的应用涉及土地利用、公共资源调配、企业参与、终端用户，以及电网基础设施的建设 ( 比如：升级输电线路、扩建特高压工程)，因此，应从需求端入手、从应用端发力，需要多方齐心协力，才能共同破解光伏产业的发展困境。具体可从以下4 个方面推进。
 

  1) 中西部地区推广集中式光伏发电项目。应统一布局和规划，采用多种模式推进，发挥国企、央企、民企多方面力量协同发展，优势互补，保证中西部地区光伏发电项目建设的稳定性、可持续性。
 

  2) 发展工商业光伏电站。从国家创建“零碳园区”切入，对可安装光伏发电的企业厂房屋顶资源进行全面调查统计，有计划、有步骤地推进。目前，工业园区屋顶开发“光伏 + 储能”模式已非常成熟，光伏组件价格持续走低，光伏发电投资回报率已大幅上升，经济效益和社会效益突显，市场内生动力增加，但仍需政府、国家电网等相关部门大力支持，以提高办事效率。
 

  3) 公共建筑持续推进光伏发电的应用推广。针对政府办公楼、医院、学校等各类新建公共建筑、设施，以及国有建设用地等，做到分布式光伏发电宜装尽装的要求。
 

  4) 推广“零碳村”建设。在完善农光互补、渔光互补、牧光互补等模式和经验的基础上，重点规划 10～15 年农村“零碳村”建设，作为乡村振兴和新农村建设的一项重要工作，实现农村能源结构的全面绿色低碳转型。
 

2.3 探索光伏产品出口新模式
 

  尽管中国光伏产品质优价廉，但在欧美市场并未受到广泛欢迎，这与大国博弈、地缘政治，以及国外光伏产业保护政策有关。因此，企业应在商言商，区别应对。
 

  针对欧洲各国，应该有针对性地寻找商务代理，利用欧洲环保意识强的特点，宣传中国光伏发电项目，渗透中国品牌。对欧盟需要研究其相关法律和规则，比如：共同研究“中国光伏产品碳足迹”项目，熟悉游戏规则和监管流程；投资建设类似“中欧光伏产品废弃物回收利用再资源化研究中心和处理中心 ( 此为笔者取名的虚拟机构)”的机构，提升中国光伏企业在欧洲的整体形象和软实力[6]。

  针对美国，应深入研究美国政府的关税政策特点，把光伏产品的出口纳入中美贸易谈判和关税谈判之中，努力消除各种障碍，从战略上、整体上破解光伏产品出口困境。在光伏产品出口区域布局方面，应积极、多元化开拓东南亚、中东( 包括：巴基斯坦、沙特、土耳其)、非洲等地区的市场，组织或利用海外商会，利用关系和渠道，在外交部门的关心和协助下，有计划、有步骤、有重点地推进光伏产品出口，举起生态环保、绿色低碳、能源转型的中国大旗。在出口模式方面，应倡导抱团“出海”，站位要高、格局要大，致力于成为国际光伏巨头，合作共赢。不要把“内卷”卷到国外去，而是要光伏产业链上下游联合出口、多元跨行合作出口，通过本土化、代理商输出中国光伏产业的管理模式、渠道、品牌、技术等，为全球贡献可复制的绿色低碳发展解决方案，带动各国投身绿色低碳清洁能源变革中，重塑全球能源绿色低碳发展的新格局。
 

2.4 加强国家电网基础设施建设
 

  面对新能源电力增长，为提升国家电网消纳新能源的能力，应从以下几个方面发力。
 

  1) 国家电网应加速构建坚强智能电网，加大电力输送通道投资与升级改造，打通光伏发电资源富集区向负荷中心输送的通道，提升输送便利性，确保光伏发电利用率在96% 以上。
 

  2) 构建新型电力系统，实现“源 - 网- 荷- 储”一体化和多能互补，并形成多能互补的智能化、数字化、快速响应的电力调控系统。利用同步电网、互补电源结构、火电调节机组、网侧 / 站内储能等条件和措施，提升电网对光伏发电的消纳和调节能力。
 

  3) 从发电侧、电网侧和用户侧建设储能系统。发电侧应利用储能系统平滑输出功率，提高电力供应的稳定性；电网侧应将储能系统作为电网的缓冲，调节电网的功率平衡，提高电网对新能源电力的接纳能力；用户侧应通过储能系统实现能源自给自足和余电存储，减轻电网的消纳压力。
 

  4) 优化电力调度和运行机制，构建并完善电力现货市场、期货交易市场、辅助服务市场和容量市场等机制，借助市场化手段，提升光伏发电消纳能力。
 

2.5 坚定信心，科学规划和布局
 

  中国光伏产业的发展是机遇与挑战并存，希望与困难同在。光伏产业的利润呈现出周期性波动是正常现象，破解产能过剩问题不能一蹴而就。
 

  1) 坚定信心。努力巩固中国光伏产业在规模、产能、成本、技术、创新等方面的优势地位。从未来10～20 年的需求来看，光伏产业拥有非常大的发展空间和潜力，根据国际能源署(IEA)的预测，光伏发电将成为推动全球可再生能源快速发展的核心力量；到2030 年，全球新增的5500 GW 清洁能源装机容量中，预计80% 将来自太阳能发电(其中，光伏发电占比超过95%)[10]。据IEA 统计，每新增1 GW 的光伏发电装机容量，相当于减少了约100 万t 二氧化碳的排放。
 

  2) 正视优势。中国光伏产业的优势不能被“内卷式”竞争所削弱或破坏，政府、行业需联手国家电网和相关金融、科技企业等进行全方位、系统性地破局解困，消除堵点、克服难点、舒缓内卷矛盾，需“化危为机、化难为易、轻装上阵”。
 

  3) 科学规划。政府应尽早启动“十五五”光伏产业高质量发展规划，同时启动至少 10 个相关领域的子规划，比如：光伏行业发展的布局与规划；国家电网适应光伏发电快速发展的基础设施建设规划；中国光伏产品出口布局与规划；金融系统与光伏产业协同发展规划；推进光伏产业高质量发展的科技创新发展规划；推进绿电市场建设与发展规划等。科学的规划和布局不仅是对光伏产业的发展进行历史回望、经验总结和问题分析，还是对光伏产业的未来发展方向进行展望。

  破解“内卷式”竞争困境的关键在于进行全方位的系统谋划，完善市场作用与政府引导相结合的双重调节机制，构建协同发展格局，统筹区域布局，推动优势企业兼并重组，达成合作共赢，实现光伏产业的高质量发展和可持续发展。中国光伏产业将通过技术创新与产业升级，为实现“双碳”目标、推动能源结构绿色低碳转型做出重要贡献，同时也为全球能源低碳发展注入中国智慧与力量。
 

3 结论
 

  本文对中国光伏产业发展的趋势和特点进行了梳理，在充分肯定已取得成绩的基础上，对光伏行业面临的问题进行了深度剖析，并提出了针对性的解决对策。得到以下结论：针对项目竞价困境，建议建立光伏发电项目招投标的多维评估体系；针对供求失衡困境，提出应从内需端入手，从应用端发力；针对光伏产品出口困境，建议探索出口新模式，有针对性的与欧洲、美国等主要市场合作；面对电网消纳困境，强调应加强国家电网基础设施建设；针对政府调控困境，强调要坚定信心，进行科学规划与布局。通过上述对策的实施，有望推动中国光伏产业的高质量发展和可持续发展，为中国实现“双碳”目标及全球能源转型贡献重要力量。
 

[ 参考文献 ]
 

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[2]祺展云. 全球光伏产业的展望及对我国的建议[EB/OL].(2024-12-18).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818738250192025133&wfr=spider&for=pc.

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[4] European Union. Directive (EU) 2024/1760 Of TheEuropean Parliament and of the council[EB/OL]. (2024-06-13). https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-unionand-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en.

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[7]袁波，胡旭. 光伏行业亟待技术创新“穿越周期”[EB/OL].(2024-12-20). http://jjckb.xinhuanet.com/20241220/20f075bd3e174ab8bb8106a805c932d1/c.html.

[8]国家能源局综合司. 分布式光伏发电开发建设管理办法( 征求意见稿)[EB/OL].(2024-10-09). https://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-10/09/c_1212404143.htm.

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[10] IEA. Renewables 2024 analysis and forecasts to 2030[EB/OL]. (2024-10-23). https://www.iea.org/reports/renewables-2024.