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136 号文后光伏行业洗牌加速，"五大六小"用行动告诉你：光伏市场化该怎么玩？

发布时间：

2025-06-04 00:00

136 号文后光伏行业洗牌加速，"五大六小"用行动告诉你：光伏市场化该怎么玩？

2025 年 2 月，国家发改委 136 号文落地，光伏行业彻底告别 “保量保价” 时代，市场化竞争白热化。作为行业 “风向标”，“五大六小” 央国企正在用实际行动勾勒新蓝图：有人剥离低效资产轻装上阵，有人押注千万千瓦级基地扩张，更有人跨界氢能、绿电直供开辟新赛道。本文深度拆解“五大六小”集团最新动作。

政策冲击波：光伏行业进入 “淘汰赛”

136 号文核心变化：

✅ 取消保障性收购：新能源项目不再享受 “优先上网” 保护，需与火电、储能等同台竞价；
✅ 电价完全市场化：固定电价机制废止，项目收益直接挂钩电力市场交易价格；
✅ 资源向头部集中：中小型企业因资金、资源劣势，面临 “拿不到指标、扛不住波动” 的双重压力。

▶跟着 “五大六小” 找方向，已成中小玩家 “生存必修课”。

“五大” 发电集团：规模化与技术壁垒双轮驱动

1.国家电投：氢能与光热储能领跑者

🔹资产剥离：2025 年一季度剥离 13 个新能源项目（654MW 光伏 + 350MW 风电），聚焦沙戈荒大基地和零碳园区。

🔹技术突破：内蒙古鄂尔多斯 100MW 风电离网制氢项目投产，绿电制氢成本降至 15 元 /kg。

🔹数据亮点：2024 年清洁能源装机占比 72.4%，2025 年目标 75%+，启动超 5000 亿元项目。

2.国家能源集团：特高压外送与海上风电龙头

🔹战略收缩：暂停分布式光伏开发，集中资源投向青海同德 7GW 基地和新疆博州 600MW 光伏项目。

🔹技术壁垒：江苏如东 H4# 海上风电项目采用 16MW 机组，单机年发电量超 7000 万 kWh。

🔹数据亮点：2024 年可再生能源装机占比 40%+，提前完成 “十四五” 目标。

3.华能集团：多能互补与数字化转型

🔹基地化开发：陇东千万千瓦级风光火储一体化基地开工，配套 400MW/800MWh 储能。

🔹技术创新：山东烟台 300MW 光热 + 光伏项目投运，熔盐储能时长 6 小时，年发电量提升 30%。

🔹数据亮点：2024 年新能源装机 9500 万千瓦，清洁能源占比 51.8%。

4.中国华电：氢能与西北基地深耕

🔹氢能破局：甘肃酒泉 100MW 风电制氢项目投运，年产绿氢 2000 吨，配套化工园区直供。

🔹西北布局：新疆哈密 2GW 光伏基地开工，采用双面双玻组件 + 跟踪支架，发电效率提升 15%。

🔹数据亮点：2024 年清洁能源装机占比 56.2%，行业领先。

5.中国大唐：增量扩张与存量增效

🔹增量做优：湖南娄底 100MW 光伏项目全容量并网，采用智能运维系统，故障率降低 50%。

🔹存量改造：山西太原 2×350MW 煤电机组灵活性改造，调峰能力提升至 30% 最低负荷。

🔹数据亮点：2025 年计划新增新能源装机 1560 万千瓦，投产 1155 万千瓦。

五大发电集团企业布局图谱思维导图

“六小” 能源集团：技术细分与区域深耕

1.中广核：光热储能与核电协同

🔹光热标杆：青海德令哈 100 万千瓦光热储一体化项目投运，储能时长 6 小时，年发电量 18 亿 kWh。

🔹核电耦合：广东太平岭核电 + 100MW 光伏项目开工，打造 “核电 + 新能源” 多能互补模式。

🔹技术壁垒：塔式光热发电系统效率达 38%，远超行业平均 30% 水平。

2.三峡集团：海上风电与储能先锋

🔹海上风电：广东阳江沙扒 300MW 海上风电项目全容量并网，采用漂浮式技术，抗台风等级达 17 级。

🔹储能创新：安徽阜阳 300MW/600MWh 储能电站投运，采用液冷技术，循环寿命超 12000 次。

🔹数据亮点：2024 年新能源装机突破 6000 万千瓦，海上风电占比 30%。

3.华润电力：分布式与储能并重

🔹分布式光伏：江苏泰州 55MW/110MWh 储能项目并网，年放电量 3.6 亿 kWh，参与电网调峰。

🔹用户侧储能：浙江杭州某工业园区 10MW/20MWh 储能项目投运，峰谷套利收益超 800 万元 / 年。

🔹技术路线：采用磷酸铁锂电池 + 智能 EMS 系统，响应时间 < 200ms。

4.中节能：风电与储能技术创新

🔹风电升级：湖南临澧桐山 10 万千瓦风电项目投产，采用 140 米混塔技术，发电量提升 20%。

🔹储能示范：甘肃武威 50MW/200MWh 储能项目开工，采用全钒液流电池，寿命超 20 年。

🔹数据亮点：2024 年风电装机突破 2000 万千瓦，储能项目储备超 500 万千瓦。

5.国投电力：光热与多能互补

🔹光热标杆：甘肃阿克塞 750MW 光热 + 光伏项目投运，年发电量 17 亿 kWh，减少碳排放 130 万吨。

🔹多能互补：四川雅砻江两河口混合式抽水蓄能项目开工，装机 300 万千瓦，调节库容 6.6 亿立方米。

🔹技术壁垒：熔盐储能系统效率达 95%，成本降至 1500 元 /kWh。

6.中核集团：核能与新能源融合

🔹核能耦合：江苏田湾 200 万千瓦滩涂光伏项目开工，利用核电温排水提升光伏效率 10%。

🔹光热储能：甘肃玉门 70 万千瓦 “光热 +” 项目投运，年发电量 17.35 亿 kWh，储能时长 6 小时。

🔹技术突破：熔盐线性菲涅尔技术实现镜场效率 85%，吸热器出口温度 565℃。

“六小能源集团” 细分领域突围路径

中小玩家生存指南

1. “大基地 + 一体化” 成主流，中小玩家如何切入？

🔹央企聚焦 GW 级基地（如青海 7GW、陇东千万千瓦级项目），需土地、电网接入、资金优势；

▶中小机会：参与基地配套服务（如运维、储能设备供应）、县域级 “光伏 + 农业 / 渔业” 复合项目，或聚焦屋顶分布式（需关注电价机制与用户负荷匹配）。

2. “绿电 +” 生态崛起，跨界融合创造新价值

国家电投布局绿电醇氢氨、华电发力氢能制储，预示 “新能源 + 高载能产业”（如电解铝、绿氢化工）成趋势；

▶工商业光伏用户可探索 “自发自用 + 余电储能 + 需求响应” 模式，提升用电经济性与电网互动能力。

3. 技术驱动成本竞争，高效组件、数字化运维成胜负手

🔹平价时代，系统效率每提升 1%、度电成本每降 1 分钱都是核心竞争力；

▶关注 N 型组件、漂浮式海上风电、智能调度系统等技术迭代，探索 “光伏 + 储能 + 数字化” 集成解决方案。

136 号文不是 “寒冬”，而是行业 “洗牌加速键”。“五大六小” 通过技术壁垒、规模化开发和政策红利巩固优势，而中小玩家需在细分领域找到差异化生存空间。中小玩家需结合自身资源：

✅ 有区域资源的抓 “县域分布式 + 工商业光伏”；
✅ 有技术优势的攻 “高效组件 + 储能设备”；
✅ 有资金实力的跟 “大基地配套 + 绿电交易”。