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欧阳明高：面向碳中和目标，全球正在经历第三次能源革命，中国新能源汽车市场未来10年仍面临诸多挑战和风险

发布时间：

2024-09-20 00:00

中国新能源汽车行业经历20多年发展，核心技术与产业化已经实现全球领先，未来10年对于新能源汽车能否形成可持续发展模式至关重要。需围绕新能源汽车市场的不确定性探求和发现其中的确定性规律，对中国新能源汽车未来10年的周期性和结构性发展趋势进行分析与判断。公众号：3060碳达峰碳中和。主要结论包括：从目前到2026年，新能源汽车市场渗透率仍保持快速增长，以新能源汽车、锂电池、光伏电池“新三样”为代表，新能源革命将取得突破性进展；到2030年，新能源汽车盈利能力实现转正，新能源的发展将基于新能源汽车演化到新能源革命；到2035年，新能源汽车与新能源革命的重点将从技术革命转移到社会观念与商业模式革命。同时讨论了中国新能源汽车进入新发展阶段，可能存在内部竞争加剧、产能过剩、市场波动和不确定性增加等挑战，并提出了应对挑战和风险防范的可行解决方案。

然而中国新能源汽车市场未来10年仍面临诸多挑战和风险。例如产能过剩、充电基础设施建设不足、技术标准不统一等问题，可能对市场发展造成一定影响。公众号：3060碳达峰碳中和。行业需要制定相应的风险防范和解决方案，以确保新能源汽车行业的可持续发展。因此，面向交通领域的“双碳”目标，对未来10年新能源汽车的发展趋势进行深入的分析与研判至关重要，为探索可持续发展的模式提供支撑。

本文通过分析短期、中期和长期的新能源汽车发展趋势以及行业面临的挑战和风险，提出相关应对策略。

2026年前的短周期趋势：新能源汽车市占率快速提升

短周期内，新能源汽车市场占有率的快速提升归于2个主要原因，即经济环境和行业阶段的发展特征。

新能源汽车发展的经济环境

新能源汽车市场渗透率快速提升的第1个原因来自新能源汽车发展的经济环境，即行业外部发展环境。中国经济即将进入新一轮的扩张周期，诸多利好因素推动经济发展。公众号：3060碳达峰碳中和。例如，中央财经工作委员会发布政策，鼓励消费品以旧换新和大规模设备更新。同时，物流效率不断提高等，代表着新一轮经济发展向上趋势的到来。以上3项均与新能源汽车息息相关。具体来看，以旧换新的核心是以新能源汽车为代表的大宗消费品的升级换代；在设备更新方面，是以商用车、工程机械等为主；在提升物流效率方面，运输卡车是重点之一。行业外部发展环境使汽车行业迎来了新的发展上升周期。

新能源汽车发展的阶段特征

3）从产业角度看，新能源汽车从增量探索发展到存量博弈。新能源汽车市场竞争比较激烈，这场竞争具有3个特征：一是新能源汽车行业本身的优胜劣汰；二是新能源汽车与燃油车的博弈到了决战阶段；三是自主品牌与合资品牌的博弈，目前到了白热化的程度。经过几十年发展，中国新能源汽车供应链已经从初始阶段的匮乏发展到了目前供应链充足和完善，为新能源汽车产业大发展奠定了基础。同时，从细分行业看，汽车行业电动化进程正在从乘用车电动化发展到重卡电动化的阶段。近几年，重卡电动化的发展开始加速。中国汽车工业协会数据显示，2024年1月份新能源乘用车同比增长101%，新能源重卡1月份同比增长151%。2024年新能源卡车会比新能源轿车增长幅度大很多，预计2024年新能源重卡年产销有望突破7万辆，较2023年翻一番。公众号：3060碳达峰碳中和。

4）从价格角度看，结构性趋势表现为从“电比油贵”到“油电同价”，再到“电比油低”的发展过程。10多年前锂电池价格高达5元/（W·h），目前已经降到0.5元/（W·h）以下。同时由于插电式混合动力汽车具备燃油车的全部功能，又具有纯电动车、混合动力车的节能、清洁等优势，在油电混合动力工况下，油耗低于4L/百km，完全超越燃油车，因此，插电式混合动力汽车将开始流行。目前市场上有2种典型的插电式混合动力车型，一种是增程式插电式混合动力汽车，其在混合动力工况时工作于串联式混合动力模式；另一种插电车型在混合动力工况时一般属于串并联混合动力，既可以工作在串联模式，也可以工作于并联模式，在高速公路工况可以切换至并联模式，是最省油的工作模式。而增程型车型仅有串联模式，在高速路工况油耗较高。

5）从市场角度看，公众号：3060碳达峰碳中和。新能源汽车车型呈现“两头挤”趋势。新能源汽车初期的“两头挤”是从优先发展新能源公交车和微型电动轿车逐步发展到中高级电动乘用车。而现在电动轿车的趋势则是由豪华电动轿车和经济型电动轿车向家用主流的A级电动轿车发展。

新技术往往遵循产品扩散规律，大致分为3个阶段。第一阶段是“创新者”购买，最初只有2.5%的“创新者”会购买创新产品，例如蔚来的豪华电动车，尽管售价高达50万~60万元，但仍然会有少数“创新者”购买创新产品来体验新技术。第二阶段是“早期采用者”购买，“早期采用者”可以将市占率提高到16%。现在进入第三阶段，“早期多数”消费者开始购买电动汽车，将电动汽车市占率从16%提升到50%。2023年电动汽车市场占有率为31%，预计2024年市场占有率提升5%~10%，达到36%~41%，年产销量达到1250万辆。

2026年前，预计新能源汽车的市占率会快速上升。乐观估计，2024年新能源汽车市占率为40%，2025年接近50%，2026年超过50%是大概率事件，2026年底前新能源汽车将会成为汽车市场的主导。

到2030年的中周期发展趋势：从新能源汽车发展到新能源革命公众号：3060碳达峰碳中和。

新能源革命步入爆发阶段

新能源汽车发展推动新能源革命

随着新能源汽车的大规模发展，电能补充和新型电网不再是单独发展，而是一体化协同发展。以新能源汽车超级快充为例，提高超级充电的效率仅靠增加充电机的功率是不够的，因为增加功率后，电池可能无法承受其较高的充电电流。即使新的电池可以适应高功率充电，老旧电池未必能够适应。同时，电池的安全与衰减管理以及寿命评估也是一个非常复杂的问题，需要考虑电池整个生命周期的性能衰退问题。另外，过大的充电电流会导致严重的发热损耗，因此必须提高系统电压以减小电流。为适应这种情况，电动汽车的电压制式已经从400V提高到800V，相应的电气系统也需要进行改造。公众号：3060碳达峰碳中和。此外，电网无法承受大功率充电带来的冲击，因此不能直接从电网获取电力。

为解决这个问题，需要通过储能系统来隔离充电对电网造成的冲击，再将储存的能量释放出来。因此，“光-储-充-换”一体化的微电网应运而生。之前新能源发电并网的各单项技术发展很快，但都有随机波动性，发展规模大了则相互干扰，供需无法平衡，导致电网安全性问题。城市配电网不可能大规模改造，高压输电网在2030年之前也不大可能有大变化，因此，需要建立“车-能-路-云”一体化产业生态解决此问题。通过大规模的新能源汽车与电网的互动以及能源的协同运作，形成智能能源系统，该系统可以划分为3个主要应用场景。

新能源电力与新能源汽车协同发展

新能源汽车与新能源电力系统的互动关系体现在新能源汽车的电池和氢燃料电池对新能源电力发展的助力作用。同时，新能源电力也助力新能源汽车的发展。目前有人对电动汽车是新能源汽车提出质疑，一旦实现了源网荷储和车网互动，纯电动汽车将成为市场主流，并将真正成为新能源汽车的代表，这是其发展逻辑。在该模式下，电动车可以低价充电、高价放电，届时电动汽车车载电池越多，收益也越多。购买电动汽车可以实现盈利，是到2030年可能实现的场景。

总之，2030年将是新能源革命的爆发期，新能源电力和新能源汽车实现协同发展，新能源汽车带动新能源的发展，新能源又助力电动汽车成为真正的新能源汽车。

2035年长周期趋势：从技术革命到社会观念与商业模式革命

社会观念与商业模式变革的重要性

新能源汽车的盈利能力分析

对新能源汽车的盈利能力主要从技术革命阶段、与燃油车竞争形式以及新的商业模式变革3方面进行分析。

2、电动汽车是科技平权的产物

由于产品性能差异变小，导致竞争加剧。例如，加速性和噪声水平通常是燃油车技术比拼的技术点，而在电动汽车中相对容易解决。国际汽车大企业不选择转型电动化的原因是，一旦科技平权实现，垄断就会被打破。国际大公司通常倾向于建立技术壁垒，提高门槛，让其他竞争者无法进入，只有技术垄断才能赚取高额利润。新能源汽车的电动化只是基础，而智能化能增加附加值，提供更多想象空间。例如，特斯拉通过提供自动驾驶软件付费服务来改变传统汽车商业模式，在美国是可行的；但在中国，该商业模式不太可能成功，因为全自动驾驶软件价格较高，大多数中国消费者不会购买。

总之，新能源汽车的电动化、智能化和低碳化分别是新能源革命过程的上、中、下3场。

图1 电动汽车-智慧能源技术体系

新能源汽车发展过程中的挑战和风险防范

随着新能源汽车技术的快速发展和市场占有率的快速提升，新的问题和挑战不断涌现，需要提前预判和防范。

技术颠覆的风险

以全固态电池为例，很多企业和机构发布固态电池产业化的消息，但其中很多以固态电池的名义来混淆全固态电池和固液混合电池。对现有电池产业来说，固液混合电池并非颠覆性技术，而全固态电池具有颠覆性的潜在风险，尽管目前还未构成实际威胁。但应该保持警惕，未雨绸缪。全固态电池的技术门槛较高，难度较大，不应急于求成，否则可能会欲速不达。面向该技术的联合突破的需求，2024年1月中国全固态电池产学研协同创新平台成立，旨在推动政府、产业界、学术界高度重视和共同参与，共同努力，保持中国电池产业的可持续领先优势。

政策滞后的风险

为推动新能源汽车与新能源电力之间的互动发展，加速电力市场化改革，放开用户侧市场，推行实时电价至关重要。因此，实现车网互动的发展主要是一个改革问题，而不仅是国家投入的问题。此外，目前推行的新能源汽车双积分政策中的积分价格偏低，激励作用有限，需要随着新能源汽车的发展不断进行优化。同时，应考虑碳市场政策，使新能源汽车相比燃油车能够获得更多绿色属性变现的机会。否则，可能出现电动汽车高投入却难以盈利，而燃油汽车低投入却能够获得较好利润的局面，这是需要警惕和防止的。

产业进程的风险

在电动汽车产业的发展过程中，还需要注意产业进程中的风险。尽管中国的新能源汽车市场占有率已经向50%迈进，但仍需加快发展速度，不能拖延新旧能源转换的进程。如果陷入纠结和徘徊中，产业化进程会变得很长，问题会变得更多。因此，应当将2030年将新能源汽车市场占有率提升到70%以上作为目标，并加快实现这个目标的步伐。虽然有风险，但是不可怕，机遇比挑战更大。

总之，中国新能源汽车经历了严寒的考验，偶尔可能还会有倒春寒。无论如何“春天”已经来了，让我们面朝大海，迎接“春暖花开”。

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