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东南亚光伏产业崛起：中国巨头布局引领全球绿色能源新蓝海

发布时间：

2024-08-08 00:00

光伏要不行了？

近年来，光伏产业一直被视为能源领域的璀璨明星，承载着人们对于清洁能源未来的无限期望。然而，最近的种种迹象却让一些人开始担忧：光伏产业是否即将走向衰落？

从市场角度来看，中国光伏产业面临着激烈的竞争和市场饱和度的挑战。随着越来越多的企业涌入光伏领域，市场产能迅速扩张，导致了严重的产能过剩。产品供过于求的局面使得价格竞争愈发激烈，企业的利润空间被不断压缩。为了降低成本，维持运营，许多企业不得不采取裁员和排休的措施，大量从业人员面临着失业或收入减少的困境，这给整个行业的稳定和发展带来了巨大的压力。

具体而言，中国光伏产业的产能过剩具有一定的相对性和结构性。相对“国内需求”，尽管国内对清洁能源的需求在不断增长，但产能的扩张速度远远超过了需求的增长速度。相对“电网”和“储能和消纳”，电网的消纳能力以及储能技术的发展尚未完全跟上光伏产能的增长步伐。

从产业链环节来看，硅片环节的过剩情况较为突出。这是因为硅片生产具有规模效应，能够连续生产且逐渐轻薄化。组件环节也存在一定程度的过剩。然而，在产业链中也并非所有环节都过剩，例如生产硅片用的石英坩埚内层石英砂和光伏银浆银粉就处于紧缺状态，这两项尚未实现完全国产替代。

造成这种“相对过剩”局面的因素是多方面的。首先，疫情使得国际间的高科技交流，特别是展会、商业旅行等受到中断，许多企业难以接触到潜在的新客户，尤其是原来光伏发展相对薄弱的国家的客户，这对出口型企业造成了一定影响。其次，美联储加息带动世界各国加息，不利于全球光伏电站的投资，一定程度上抑制了市场需求。再者，锂价曾飙升导致成熟的大规模化学储能成本居高不下，无法商业化，而今年“锂过剩”后储能才开始爆发。

在政策方面，光伏企业基本都是民营企业，在能源产业链中，在与国企和政策制定者的博弈中处于劣势。比如电力企业的“招标”和电网企业对于“并网”的审批等，都对光伏产业的发展产生影响。此外，美国为阻止中国产品进入，设立了严苛的标准，包括对来自中国的光伏产品实施“双反税”以及对硅片来源的严格溯源要求等，这导致了很多光伏企业到东南亚设厂，或必须选择外国硅片厂，这种供应链的重构加剧了供应的“冗余”。

2023年年中，各大光伏企业还在地方政府的助力下，开启扩产千亿光伏战；2024年，中国光伏市场就伴随着行业产能过剩、价格下探、低价出清等，进入新一轮行业“大拐点”并开始重启淘汰赛。尽管中国光伏行业协会已澄清一些裁员传闻，但有头部光伏企业人士注意到不少企业已经进行了裁员，对产能规划等及时调整。

不过，虽然当前中国光伏产业面临诸多困境，但就此断言“光伏要不行了”或许还为时尚早。技术创新的力量始终是推动产业发展的核心动力，科研人员和企业正在不断加大研发投入，努力攻克技术难题。随着技术的不断突破，光伏产业的效率和成本问题有望得到逐步解决。同时，全球对于清洁能源的需求和应对气候变化的决心依然坚定。在环保压力和能源转型的大背景下，光伏作为清洁能源的重要组成部分，其长期发展的战略地位并未改变。只要光伏产业能够不断适应市场变化，突破技术瓶颈，降低成本，充分发挥自身的优势，就一定能够克服当前的困难，迎来新的发展机遇。

总之，中国光伏产业虽然现阶段面临诸多挑战，但其未来的发展仍有无限可能。我们需要以理性的态度和长远的眼光来看待其发展，期待它在不断的变革与创新中实现突破与重生。

近年来，东南亚地区凭借其地理位置优势、市场潜力巨大以及投资成本相对较低的特点，成为中国光伏企业出海的重要目的地。特别是越南、马来西亚、泰国等国家，在光伏产业链上扮演着举足轻重的角色。随着全球光伏市场的不断扩大，东南亚地区的光伏产业也迎来了前所未有的发展机遇。

产能布局与扩张

截至2024年第一季度，东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的电池和组件产能分别达到了约77GW和90GW，显示出中国光伏企业在该地区的深入布局和快速扩张。这一产能扩张趋势始于2012年美国对中国光伏企业实施多轮制裁之后，中国光伏企业开始将产能转移至东南亚，以绕开贸易壁垒。国内企业的东南亚电池、组件产能留出两条豁免路径：1）在东南亚四国进行硅片切片则不构成规避，无需缴纳双反税；2）在国内进行切片，但 6 种辅材中至少 4 种为海外生产也不构成规避。为符合豁免条件，主材厂商开始加速布局硅片或单切片环节产能，辅材厂商同步开始在东南亚扩产。

在产能布局上，中国光伏头部企业如隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技等均在东南亚配置了多个生产基地，形成了从硅片到组件的一体化产能。这些企业在东南亚不仅建设了电池和组件生产线，还带动了石英砂、光伏玻璃、逆变器等辅材和设备企业的进入，形成了完善的供应链体系。

市场需求与增长潜力

东南亚地区的光伏市场需求也在快速增长。根据Global Energy Monitor的统计数据，截至2023年底，除文莱、老挝和东帝汶外，其他东南亚国家都有在运行的光伏项目，光伏累计装机总规模为18.7GW。预计到2025年，为了达成东盟成员国35%可再生能源装机目标，还需要新增至少17GW的光伏和风电产能。

在东南亚国家中，越南的光伏产业发展尤为突出，目前累计装机容量已达13GW，占整个东南亚地区的近70%。此外，菲律宾、泰国、马来西亚和印尼等国的光伏装机规模也在不断扩大。根据彭博新能源财经的分析，预计2024年东南亚光伏装机规模最大的五国将新增超过6GW的装机容量，显示出巨大的市场潜力。

面临的挑战与应对策略

然而，东南亚光伏产业也面临着诸多挑战。首先，美国对东南亚四国光伏产品的反倾销和反补贴调查给中国光伏企业带来了不确定性。2023年8月，美国公布的反规避终裁结果虽然为国内企业的东南亚电池、组件产能留出了两条豁免路径，但这也要求企业加速布局硅片或单切片环节产能，并同步在东南亚扩产辅材。

其次，东南亚地区的政策、市场环境和基础设施等都在不断变化，需要企业提前做好研判和考察。例如，越南在2017年至2020年期间光伏装机量快速增长，但随后由于政策退坡和产业配套不足等原因，发展速度大幅放缓。这提醒企业在布局东南亚市场时要充分考虑政策风险和市场波动性。

尽管面临诸多挑战，但东南亚地区的光伏产业仍具有广阔的发展前景。该地区人口众多、光照资源丰富、脱碳空间大且建设成本低廉，是未来全球光伏市场的重要增长点。中国光伏企业在东南亚的布局不仅有助于企业规避贸易壁垒、拓展海外市场，还有助于推动当地经济发展和能源转型。

未来，随着全球光伏市场的不断扩大和技术的不断进步，东南亚地区的光伏产业有望迎来更加广阔的发展空间。中国光伏企业应继续加强在东南亚的布局和投入，提升产能和技术水平，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场环境。同时，企业还应积极与当地政府和产业链上下游企业合作，共同推动东南亚光伏产业的可持续发展。

数据来源：国海证券

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